中銀助韓國產業銀行發30億點心債 峰值訂單超購1.8倍
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Summary
中銀香港宣佈，聯同中國銀行首爾分行，協助韓國產業銀行（Korea Development Bank）發行離岸人民幣債券（俗稱點心債）。是次發行的3年期債券規模為30億元人民幣，定價1.69%，為韓國產業銀行迄今發行最大規模的點心債。發行獲得本地及國際高質量投資者踴躍參與，簿記建檔峰值訂單規模達84億元人民幣，訂單倍數高達2.8倍，充分反映市場對發行人信用實力的高度認可，以及對人民幣資產配置需求的持續上升。
Key Points
- 韓國產業銀行發行的3年期點心債規模為30億元人民幣，定價利率1.69%
- 簿記建檔峰值訂單規模達84億元人民幣，訂單倍數高達2.8倍
- 中銀香港擔任聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人，全程參與文件、路演、銷售及定價等工作
- 此為中銀香港首次協助韓國發行人發行點心債，亦首次參與韓國產業銀行的公募債券發行
- 韓國產業銀行作為韓國重要的政策性金融機構之一，是次债券为其至今发行最大规模的点心债
Why It Matters
中銀香港副總裁王化斌表示，此次合作標誌著中銀香港與韓國產業銀行的夥伴關係進一步深化。是次債券的成功發行不僅體現發行人對香港作為國際融資平台的信任，亦反映全球投資者對人民幣資產配置的需求持續上升。近期多個國際發行人陸續在港發行點心債，將進一步提升離岸人民幣債券市場的活躍度與流動性，有助鞏固及提升香港作為國際金融中心及債券發行樞紐的地位 。
中銀香港副總裁王化斌表示，此次合作標誌著中銀香港與韓國產業銀行的夥伴關係進一步深化。是次債券的成功發行不僅體現發行人對香港作為國際融資平台的信任，亦反映全球投資者對人民幣資產配置的需求持續上升。近期多個國際發行人陸續在港發行點心債，將進一步提升離岸人民幣債券市場的活躍度與流動性，有助鞏固及提升香港作為國際金融中心及債券發行樞紐的地位 。