恒生“财富管理五大策略”主打深度财富规划
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Summary
香港财富管理市场近年发展蓬勃，监管机构调查显示本港资产及财富管理规模持续增长，带动市场对资产配置与专业理财咨询的需求升温。恒生银行趁势加大对财富管理业务的投入，推出以“家庭”为核心、优化网络、多元产品、扩充人才，及善用科技“财富管理五大策略”。恒生近日于铜锣湾希慎广场29楼开设全新财富管理中心，面积近6300平方呎，设有13间会议室，提供更高私隐度及更舒适的会面环境，由理财顾问协助客户制定投资、家庭保障、退休准备及财富传承等长远规划。
Key Points
- 恒生“财富管理五大策略”包括聚焦家庭、优化网络、多元产品、扩充人才及善用科技
- “Family+户口”于2023年推出，是全港首创的产品，除主户口外附加多个给家庭成员的子户口，可按不同目标为家人配置资产
- 恒生今年初优化数码工具Goal Planner，为每个子户口绑定及追踪财富目标，协助客户更有效配置资产
- 全新铜锣湾希慎广场财富管理中心面积近6300平方呎，设有13间会议室，是恒生在港岛区甲级商厦的首间中心
- 恒生零售银行及财富管理业务主管李桦伦表示，逾三成优越理财客户来自港岛区
Why It Matters
随着本港资产及财富管理规模持续增长，市场对专业理财咨询的需求不断升温。恒生银行透过五大策略积极拓展财富管理业务，配合科技应用及人才培训，提升服务承载力，以满足客户在人生不同阶段的理财需要。
随着本港资产及财富管理规模持续增长，市场对专业理财咨询的需求不断升温。恒生银行透过五大策略积极拓展财富管理业务，配合科技应用及人才培训，提升服务承载力，以满足客户在人生不同阶段的理财需要。