中银助韩国产业银行发30亿点心债 峰值订单超购1.8倍
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Summary
中银香港宣布，联同中国银行首尔分行，协助韩国产业银行（Korea Development Bank）发行离岸人民币债券（俗称点心债）。此次发行的3年期债券规模为30亿元人民币，定价1.69%，为韩国产业银行迄今发行最大规模的点心债。发行获得本地及国际高质量投资者踊跃参与，簿记建档峰值订单规模达84亿元人民币，订单倍数高达2.8倍，充分反映市场对发行人信用实力的高度认可，以及对人民币资产配置需求的持续上升。
Key Points
- 韩国产业银行发行的3年期点心债规模为30亿元人民币，定价利率1.69%
- 簿记建档峰值订单规模达84亿元人民币，订单倍数高达2.8倍
- 中银香港担任联席牵头经办人兼账簿管理人，全程参与文件、路演、销售及定价等工作
- 此为中银香港首次协助韩国发行人发行点心债，亦首次参与韩国产业银行的公募债券发行
- 韩国产业银行作为韩国重要的政策性金融机构之一，此次债券为其迄今发行最大规模的点心债
Why It Matters
中银香港副总裁王化斌表示，此次合作标志着中银香港与韩国产业银行的伙伴关系进一步深化。此次债券的成功发行不仅体现发行人对香港作为国际融资平台的信任，亦反映全球投资者对人民币资产配置的需求持续上升。近期多个国际发行人陆续在港发行点心债，将进一步提升离岸人民币债券市场的活跃度与流动性，有助于巩固及提升香港作为国际金融中心及债券发行枢纽的地位 。
中银香港副总裁王化斌表示，此次合作标志着中银香港与韩国产业银行的伙伴关系进一步深化。此次债券的成功发行不仅体现发行人对香港作为国际融资平台的信任，亦反映全球投资者对人民币资产配置的需求持续上升。近期多个国际发行人陆续在港发行点心债，将进一步提升离岸人民币债券市场的活跃度与流动性，有助于巩固及提升香港作为国际金融中心及债券发行枢纽的地位 。