瑞聲科技擬首發點心債 集資最多32億人幣

據彭博社引述消息人士報道，瑞聲科技（股份代號：2018）正考慮首次發行離岸人民幣债券，俗稱點心債，預計集資不超過32億元人民幣 1。是次發行將分為5年期及10年期兩個期限，為公司首次涉足離岸人民幣债券市場 1。瑞聲科技現時擁有一筆美元债券，存續規模為2.9億美元，將於2031年到期 1。

對香港投資者而言，瑞聲科技今次考虑發行点心債，顯示本港上市企業積極拓展美元以外的融資渠道，對分散資金來源及降低借貸成本具有策略意義，亦反映香港作為離岸人民幣業務樞紐的角色持續強化。 瑞聲科技為港股上市的聲學零部件及觸覺反饋解決方案供應商，是次考慮發行離岸人民幣债券，反映公司積極運用多元化的資本市場工具 1。點心債是指在港發行的離岸人民幣计价债券，為企業提供接觸廣大離岸人民幣投資者群體的渠道 12。 消息人士指瑞聲科技擬集資不超過32億元人民幣，是公司首次發行此類離岸人民幣债券 1。债券分為5年及10年兩個期限，有助公司分散債務到期結構 1。現時公司擁有一隻美元债券，本金額為2.9億美元，到期日為2031年 1。 業界分析認為，選擇發行離岸人民幣债券，除了可拓寬公司的投資者基礎外，亦有助公司把握離岸人民幣市場的發展機遇 12。隨著人民幣國際化進程持續，加上本港離岸人民幣業務不斷發展，預期將有更多本港上市企業考慮發行点心債，以多元化集資渠道 12。 對瑞聲科技而言，是次点心債發行計劃若落實，將有助公司優化債務結構，並在美元債務之外增加人民幣債務選項 1。投資者需留意瑞聲科技往後的正式公告，以確認集資規模、發行定價及具體時間表等細節 1。 總括而言，瑞聲科技考慮發行点心債，反映在港上市的內地及本港企業持續探索創新融资工具的趨勢 12。透過發行離岸人民幣债券，企業可接觸不同的投資者群體，同時把握離岸人民幣市場的發展潛力 12。