business · SingTao

騰訊音樂據報發行最多10億美元離岸債券 六年來首發

about 2 hours ago2 MIN
騰訊音樂據報發行最多10億美元離岸債券 六年來首發

Summary

騰訊音樂(股票代號:1698)今日(2026年9月2日)發出通告,公司擬公開發售優先無抵押票據,所得款項淨額將用於一般企業用途,包括境外債務的再融資及股份回購 。同日,彭博引述消息報道,騰訊音樂正考慮發行不超過10億美元(約78億港元)的離岸債券,是公司自2020年以來首次發行離岸票據 。消息指是有關債券年期為5年期或10年期,最快可能在本周四(9月4日)啟動發行

Key Points

  • 騰訊音樂(1698)於2026年9月2日公佈擬公開發售優先無抵押票據
  • 彭博引述消息指公司考慮發行不多於10億美元離岸债券
  • 涉及5年期或10年期债券,最快周四啟動發行
  • 所得款項淨額用於一般企業用途,包括境外債務再融資及股份回購
  • 聯席賬簿管理人為J.P. Morgan、高盛及滙豐;聯席牽頭經辦人為UBS、中國銀行及三菱日聯證券

Why It Matters

是次集資反映騰訊音樂對擴張資本的需求,以及市場對其音樂串流業務前景的信心 。作為六年來首次發行離岸債務,集資結果將影響投資者對中國音樂串流平台前景的看法 。 騰訊音樂成立於2016年,是騰訊旗下的音樂串流平台,旗下擁有QQ音樂、酷狗音樂及酷我音樂等品牌 。公司在2018年於紐約證券交易所上市,其後於2023年回流香港,在港交所主板上市 。近年來,公司積極擴展音樂版權及探索多元化業務,包括音樂直播及社交娛樂服務 。 根據通告,是次票據發行根據1933年美國《證券法》(經修訂)登記,並預期將於香港聯合交易所有限公司上市 。公司擬以一批或多批形式發售票據,具體視乎市況及其他因素而定 。若成功集資10億美元,將成為近年中國科技公司在離岸市場的重大集資活動之一
騰訊音樂成立於2016年,是騰訊旗下的音樂串流平台,旗下擁有QQ音樂、酷狗音樂及酷我音樂等品牌 。公司在2018年於紐約證券交易所上市,其後於2023年回流香港,在港交所主板上市 。近年來,公司積極擴展音樂版權及探索多元化業務,包括音樂直播及社交娛樂服務 。 根據通告,是次票據發行根據1933年美國《證券法》(經修訂)登記,並預期將於香港聯合交易所有限公司上市 。公司擬以一批或多批形式發售票據,具體視乎市況及其他因素而定 。若成功集資10億美元,將成為近年中國科技公司在離岸市場的重大集資活動之一

READ IT IN THE APP

Download on the App Store